我国的核电运营具有独占性，首要是有三大核电运营商即中核总、中广核和中电投进行出资运营，其他公司只能参股50%以下。首要的核电设备制造商，有东方电气、上海电气、哈动力这三大电气设备制造商和一重、二重。
跟着我国核电项意图大力开展，将来几年核电设备的需要将大大添加。咱们估计，到2020年我国的核电在运行装机容量即将到达7500万千瓦，在建3000万千瓦。依照每千瓦约12500元核算，将来设备的需要将到达4000亿元左右。从当前我国已建和在建的核电机组的设备收购来看，核岛设备中东方电气和上海电气、一重的比例较大，哈动力也有一部分比例。其间，东方电气在核岛设备中的比例最大。蒸汽发生器中东方电气商场占有率最高，达35%；其次是上海电气和一重，分别在20%左右；哈动力稍弱。
压力容器设备的首要供货商是一重，商场比例到达了一半。其次是东方电气，占比在23%。上海电气也有8%的商场比例。稳压器国内商场首要有东方电气和哈动力供给，占比分别在32%和27%。堆内构建和控制棒，国内商场首要由上海电气供给。惯例岛设备中，三大动力集团根本上主导了国内商场。其间，东方电气无疑是国内惯例岛商场的龙头。在发电机和汽轮机的商场上占比在60%左右。上海电气和哈动力也有较大的商场比例，汽轮机商场占比分别在15%左右，发电机商场占比分别在23%和8%左右。
因为国家对核电职业显着加大扶持力度，组建了国家核电技能公司，推进三代核电技能装备引入和国产化作业。一些上市公司也活跃进入核能范畴，活跃合作国家产业方针。除了东方电气、上海电气等之外，当前还有一些具有核电概念的上市公司，如兰太实业、中成股份、自仪股份、申能股份、中核科技等。咱们首要引荐东方电气，南风股份也值得重视。
风电职业将步入老练期
风电技能日益老练，产品质量牢靠，可用率现已到达95%以上，已是一种安全牢靠的动力。风力发电的经济效益日益进步，发电本钱现已挨近煤电，低于油电和核电。若加上煤电的环境保护与交通运输的直接出资，则风电经济性优于煤电。风电场建造工期短，单台机组装置仅需几周，从土建、装置到投产，只需半年至一年时刻，是煤电、核电无法比拟的。
长江三峡集团公司将捉住国家动力结构调整机缘，加速以风电为主的新动力开发，把风电作为水电之后的第二主业进行培养。集团公司力求2010年风电在建装机达60万千瓦，建成投产40万千瓦，发动100万千瓦风电前期作业；2012年风电装机超越200万千瓦；2020年打破2000万千瓦。长江电力是金风科技的第二大股东，咱们以为，三峡集团的风电设备将大多数从金风科技收购。风电职业中的龙头公司将有竞赛优势，咱们引荐东方电气和金风科技。
太阳能职业的本钱降低，来自于技能进步和规划效应。光伏规划每扩展一倍，本钱可以降低20%左右。将来三年，估计规划效应可以紧缩30%左右的本钱，别的，技能进步也可以紧缩30%的本钱。咱们保存估计，2010年将到达500兆瓦，若是方针施行到位，估计将到达800兆瓦。
多晶硅价钱自2008年到达高位后急速跌落，估计往后两年多晶硅价钱维持在低位。当前多晶硅的本钱价在30-35美元/千克，估计2010年多晶硅的价钱将在本钱线邻近，估计规模为35-50美元/千克。2010年多晶硅价钱很难上升，多晶硅厂商很难取得超量收益。德国降低光伏补助后，海外商场太阳能需要可以低于咱们此前的预期。而国内商场太阳能正处于蓬勃开展之时。可以重视电池厂商拓日新能、天威保变和海通集团。
别的，咱们主张重视太阳能逆变器职业，如上市公司中九洲电气、科华恒盛。两家公司现已具有或正在着手光伏逆变器的技能储备作业。当前逆变器根本由国外厂商独占，若是国内公司可以打破技能壁垒，跟着国内太阳能商场的疾速开展，作为配套的逆变器也将迎来蓬勃开展。
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